Wir bieten verschiedene Beratungspakete an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits ein Portfolio besitzen – wir haben die passende Lösung für Sie.
Basis-Analyse
147,50 EUR
Ideal für Einsteiger, die einen ersten Überblick über ihre finanzielle Situation erhalten möchten. In einem persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre aktuelle Lage und geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen.
Leistungsumfang
- Einzelgespräch (60 Minuten)
- Finanzielle Standortbestimmung
- Erste Optimierungsvorschläge
- Schriftliche Zusammenfassung
Vermögensaufbau-Strategie
428,90 EUR
Unser beliebtestes Paket für alle, die ernsthaft Vermögen aufbauen möchten. Wir entwickeln einen detaillierten Plan, der auf Ihre mittel- bis langfristigen Ziele abgestimmt ist.
Leistungsumfang
- Ausführliche Analyse (2 Sitzungen à 90 Minuten)
- Personalisierter Anlageplan
- Risikoanalyse und Diversifikationsempfehlungen
- Konkrete Produktvorschläge
- 3 Monate E-Mail-Support
- Umfassende Dokumentation
Vollständige Finanzplanung
892,75 EUR
Die umfassendste Beratung für alle Aspekte Ihrer finanziellen Zukunft. Von der Altersvorsorge über Steueroptimierung bis zur Vermögensübertragung – wir betrachten das große Ganze.
Leistungsumfang
- Mehrere Beratungstermine über 6 Monate
- Detaillierter, ganzheitlicher Finanzplan
- Steueroptimierungsstrategien
- Altersvorsorgeplanung
- Risikoabsicherung und Versicherungscheck
- Immobilienberatung
- 6 Monate laufende Betreuung mit regelmäßigen Updates
- Vollständige Dokumentation aller Empfehlungen
Portfolio-Optimierung
315,60 EUR
Sie investieren bereits, möchten aber sicherstellen, dass Ihr Portfolio optimal aufgestellt ist? Wir analysieren Ihre bestehenden Anlagen und zeigen Verbesserungspotenziale auf.
Leistungsumfang
- Analyse aller bestehenden Anlagen
- Performancebewertung
- Kostenanalyse
- Optimierungsempfehlungen
- Rebalancing-Strategie
- Schriftlicher Bericht
Schuldenabbau-Beratung
268,40 EUR
Schulden können belastend sein. Wir entwickeln einen systematischen Plan, um Verbindlichkeiten effektiv abzubauen und finanzielle Stabilität zurückzugewinnen.
Leistungsumfang
- Detaillierte Analyse der Schuldensituation
- Priorisierungsstrategie nach Avalanche- oder Snowball-Methode
- Budgetplanung und Ausgabenoptimierung
- Verhandlungsunterstützung mit Gläubigern
- Aufbau eines Notfallfonds
- Schriftlicher Aktionsplan